Focus On

Dati, analisi e riflessioni dall’esperienza dello Studio

Il consiglio di un amico oppure la consulenza di un professionista?

Le decisioni di investimento sono una cosa seria? Nessuno risponderebbe di no. Eppure ancora oggi una gran parte degli italiani le prende da sé o facendosi consigliare da amici e... leggi tutto →

20 Marzo 2022

Chi è e cosa fa il consulente finanziario indipendente

In questa breve intervista ho avuto occasione di presentare l’attività del consulente finanziario indipendente (che la normativa oggi chiama consulente finanziario autonomo). Quali sono gli elementi essenziali che ne distinguono... leggi tutto →

2 Marzo 2021

Il rendiconto dei costi e degli oneri degli investimenti

Lo riceverete presto, non trascuratelo! Di cosa parliamo? Del rendiconto ex post sui costi degli investimenti che la direttiva europea MiFID 2 ha reso obbligatorio. Tutte le banche e le... leggi tutto →

15 Luglio 2019

I “plus” del consulente finanziario indipendente

Quindici anni di esperienza ci consentono ormai di delineare quali sono le caratteristiche della consulenza finanziaria indipendente che il Cliente apprezza maggiormente, specialmente se deve gestire un complesso di investimenti... leggi tutto →

18 Marzo 2019

Ogni investimento ha due lati, i perché dei criteri di sostenibilità

Che cos’è la finanza? È trasferire denaro da chi non ha immediata necessità di farne uso a chi invece ne ha bisogno. Il finanziatore può essere una banca o una... leggi tutto →

4 Febbraio 2019

Il patrimonio in una polizza, una soluzione non priva di incertezze

Conferire il proprio patrimonio in una polizza, per proteggerlo dal fisco e dai creditori. Questa, grosso modo, è la motivazione di vendita utilizzata dalle reti di vendita di assicurazioni e... leggi tutto →

8 Maggio 2018

Bitcoin, meglio sapere che …

Il valore unitario della più famosa valuta virtuale sale sempre più e sempre più persone si chiedono se non farebbero bene a partecipare al banchetto. Comprensibile: rivalutazioni del dieci, venti... leggi tutto →

27 Novembre 2017

Incrementare l’azionario in portafoglio, pro e contro

Periodicamente compaiono, sulla stampa specializzata e sul web, articoli ed analisi che sostengono come investire nell’azionario sia la scelta vincente nel lungo termine. E producono nei risparmiatori la domanda: ma... leggi tutto →

15 Giugno 2017

Attenti al PIR (ovvero qualche criterio di valutazione)

I Piani Individuali di Risparmio saranno il prodotto più proposto nei prossimi mesi da molte reti di vendita e da molte banche. Creati per orientare i risparmi degli italiani verso... leggi tutto →

10 Marzo 2017

Investimenti prudenti, cosa significa oggi

“Ho sempre chiesto di fare investimenti poco rischiosi”. È piuttosto frequente che il nuovo Cliente si presenti dicendo questa frase o altre simili. Esprime così una aspirazione ben legittima e... leggi tutto →

17 Febbraio 2017

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