Piazza 4 Novembre, 6 - Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) Tel: 0522 671595
Giu 06

Informativa precontrattuale

I consulenti finanziari autonomi devono fornire al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti alcune informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento.

Tali informazioni riguardano: gli estremi del consulente e i suoi dati di contatto; le lingue utilizzabili; i metodi di comunicazione; la dichiarazione che il consulente è iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi ed i dati di tale iscrizione; la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull’esecuzione del servizio di consulenza; una descrizione della politica adottata sui conflitti di interesse e su richiesta dell’interessato maggiori dettagli su di essa; la descrizione dell’attività prestata dal consulente e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate; l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

Si informano coloro che fossero interessati a valutare la stipula di un contratto di consulenza che il Documento di Informazione Precontrattuale dello Studio Tirabassi può essere richiesto scrivendo agli indirizzi esposti alla pagina CONTATTI.

 

Informativa in materia di rischio di sostenibilità

Ai sensi della normativa dell’Unione Europea e nazionale vigente, il Consulente, nel processo di selezione degli strumenti e prodotti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che mediante la selezione di tali strumenti e prodotti il portafoglio nel suo complesso sia allineato alle preferenze di sostenibilità del Cliente.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall’emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.

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